证券代码：524469                         证券简称：25 长城 05 证券代码：524470                         证券简称：25 长城 06 长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行公司债券                （第三期）刊行遵守公告  本公司颠倒董事、监事、高档惩办东说念主员保证公告内容真正、准确和完满，并对 公告中的罪戾记录、误导性通告粗略紧要遗漏承担包袱。   长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公配置行不超 过东说念主民币 120 亿元公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可〔2025〕371 号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行公司债 券（第三期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置 行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）刊行畛域为不最初 20 亿元（含 行神气。   本期债券刊行技术自 2025 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 15 日，具体刊行情 况如下：   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行畛域的比例为 100%，即 20 亿元；最终网下骨子刊行数目为 20 亿元，占本次债券刊行畛域的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 2 年；品种二期限为 3 年。最终品种一刊行畛域 为 10 亿元，票面利率为 1.98%，全场认购倍数 3.19；品种二刊行畛域为 10 亿元， 票面利率为 2.07%，全场认购倍数 3.19。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价神气详情，刊行东说念主不存在主管刊行订价、暗箱操 作的四肢，刊行东说念主不存在以代捏、信赖等神气谋取不正大利益或向其他相关利益 主体运输利益的情况，刊行东说念主不存在平直或通过其他利益相关主义参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的遐想通过关 联金融机构互相捏有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违抗平允竞争、 挫折商场规律等四肢。刊行东说念主的控股推动、骨子逼迫东说念主不存在组织、指使刊行东说念主 实行前款四肢的情况。   本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，长城证券股份有限公司关联方博时基 金惩办有限公司认购品种二 0.2 亿元，认购报价公允、认购法子合规。此外，发 行东说念主的董事、监事、高档惩办东说念主员、捏股比例最初 5%的推动以颠倒他关联方不 存在参与认购本期债券的情况。 种一 1.1 亿元，认购品种二 1.5 亿元，认购报价公允、认购法子合规。此外，其 他承销机构颠倒关联方未参与本次认购。   本期债券刊行利率以询价神气详情，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操 作的四肢，承销机构不存在以代捏、信赖等神气谋取不正大利益或向其他相关利 益主体运输利益的情况，承销机构不存在平直或通过其利益相关主义参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违抗平允竞争、挫折商场规律 等四肢。 证券交往所公司债券上市律例（2023 年改造）》、                         《深圳证券交往所债券商场投资 者合适性惩办宗旨（2023 年改造）》及《对于规律公司债券刊行联系事项的奉告》 等各项联系条目。   特此公告。   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行公 司债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）                   刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行公 司债券（第三期）刊行遵守公告》之签章页）                  主承销商：国信证券股份有限公司（公章）                               年   月   日